- Xác định mục tiêu kinh doanh, cụ thể là về mở rộng thị trường, các chương trình - thu hút khách hàng, tìm kiếm khách hàng mới và tăng doanh thu.
- Xây dựng chiến lược kinh doanh theo từng giai đoạn.
- Phân tích thông tin về khách hàng, dựa vào kết quả hiện tại để đưa ra những mục - đích trong giai đoạn tiếp theo.
- Thực hiện hoạch định về ngân sách, chi phí cần có cho từng hoạt động kinh doanh.
= Phối hợp với phòng ban liên quan như marketing, chăm sóc khách hàng để đạt được mục tiêu chung.